TRACK RECORDS

Recuperação Judicial US$ 105MM & Investimentos US$ 70MM

Reestruturação Econômico Financeira

Arapongas - PR

Brasil, 2018

US$ Confidential

Reestruturação Econômico e Financeira

São Paulo - SP

Brasil, 2018

US$ 70.000.000.00

Turnaround & Recuperação Judicial

Criciúma - SC

Brasil, 2016, 2017

US$ 65.000.000.00

Turnaround & Recuperação Judicial

Criciúma - SC

Brasil, 2016, 2017

US$ Confidential

Turnaround

Criciúma - SC

Brasil, 2016, 2017

US$ 55.000.000.00

Recuperação Judicial

Araucária - PR

Brasil, 2017

US$ Confidential

Reestructuring

Curitiba - PR

Brasil, 2017

US$ Confidential

Reestructuring

Conde - PB

Brasil, 2017

US$ 30.000.000.00

Reestructuring & Recuperação Judicial

Santa Isabel - SP

Brasil, 2015

US$ Confidential

Reestructuring & Recuperação Judicial

Porto Belo - SC

Brasil, 2015

US$ Confidential

Turnaround & Recuperação Judicial

São Carlos - SP

Brasil, 2015, 2016, 2017

US$ Confidential

Turnaround

Blumenau - SC

Brasil, 2016

US$ 55.000.000.00

Turnaround & Recuperação Judicial

Cabreúva - SP

Brasil, 2016

US$ 35.000.000.00

Turnaround & Recuperação Judicial

Cabreúva - SP

Brasil, 2017

US$ Confidential

Reestructuring

Curitiba - PR

Brasil, 2014, 2015

US$ 25.000.000.00

Reestructuring & Recuperação Judicial

Porto Alegre - RS

Brasil, 2014, 2015

US$ 90.000.000.00

Reestructuring & Recuperação Judicial

Blumenau - SC

Brasil, 2014, 2015

US$ 26.000.000.00

Reestructuring

Porto Alegre - RS

Brasil, 2014

US$ Confidential

Reestructuring

Joinville - SC

Brasil, 2015

US$ 8.000.000.00

Reestructuring & Recuperação Judicial

Guaíra - PR

Brasil, 2012, 2013

US$ 25.000.000.00

Reestructuring & Recuperação Judicial

Araranguá - SC

Brasil, 2012, 2013, 2014

US$ 15.000.000.00

Reestructuring

São Paulo - SP

Brasil, 2009

US$ 31.000.000.00

Reestructuring & Recuperação Judicial

São Paulo - SP

Brasil, 2012

US$ 25.000.000.00

Reestructuring

Garibaldi - RS

Brasil, 2012, 2013

US$ 18.000.000.00

Recuperação Judicial

Joinville - SC

Brasil, 2010, 2011

US$ 25.000.000.00

Reestructuring

São José dos Pinhais - PR

Brasil, 2010, 2011

US$ Confidential

Capital Reestructuring

Brasil,

US$ 18.000.000.00

CCB - Arbi e Turnaround

Lagoa da Prata - MG

Brasil, 2007

US$ 30.000.000.00

Reestructuring

Veranópolis - RS

Brasil,

US$ 17.000.000.00

Reestructuring

Carapicuiba - SP

Brasil, 2005

US$ 20.000.000.00

Reestructuring - Governança - Recuperação Judicial

Criciúma - SC

Brasil, 2004, 2005, 2006

US$ 5.000.000.00

Reestructuring & Recuperação Judicial

São Paulo - SP

Brasil, 2005

US$ 30.000.000.00

Reestructuring & Governança

São Paulo - SP

Brasil, 2004, 2005, 2006

US$ 35.000.000,00

Reestructuring

Canoas - RS

Brasil, 2005

US$ 4.000.000.00

Funding BNDES

Pindamonhangaba - SP

Brasil, 2004

US$ 8.000.000,00

Valuation Reestruturing M&A Sell-Side

Brasil, 2006, 2007, 2008

US$ 3.000.000.00

CCB - Indusval Multishok

Brasil, 2007

US$$ 13.000.000,00

Reestructuring São Paulo - Buenos Aires - Miami Aquisição

Brasil, 2004

US$ 9.000.000.000,00

URA - Voice Portal Telefonica-Opportunity SupportComm

Brasil , 2002

US$ 600.000,00

Financiamento de vendas de equipamentos corporativos

Brasil, 2004, 2005, 2006

US$ 60.000.000,00

Reestructuring Recuperação Judicial

Curitiba - PR

Brasil, 2007

US$ 360.000.000,00

Project Finance

Valinhos - SP

Brasil, 1996

Veranópolis - RS

Brasil,

São Paulo - SP

Brasil,

Itapecerica da Serra - SP

Brasil,

Barueri - SP

Brasil,

São Paulo - SP

Brasil,

Jundiaí – SP

Brasil,

São Paulo - SP

Brasil,

São Paulo - SP

Brasil,

Porto Alegre - RS

Brasil,

São Paulo - SP

Brasil,

Parada Cristal, Flores da Cunha - RS

Brasil,

Frigorífico Nova Araça

Nova Araça - RS

Brasil,

H.Print

Cuiabá - MT

Brasil,

Metalúrgica Monte Castelo

Erechim - RS

Brasil,

Muriel

São Paulo - RS

Brasil,

Termosopro

Diadema - SP

Brasil,

Trivisan

São José dos Pinhais - PR

Brasil,